Ужас Данвича и другие рассказы Лавкрафта

В мрачном городке Данвич, затерянном среди холмов Новой Англии, рождается мальчик по имени Уилбур Уэйтли. Его внешность пугает даже видавших виды местных жителей: черты лица кажутся неестественными, а тело растет с чудовищной скоростью. Уилбур одержим древними книгами, особенно Некрономиконом, и проводит дни в заброшенной библиотеке своего деда. Он ищет способ открыть врата, за которыми ждет его истинный брат — нечто, скрытое на чердаке их дома. Местные жители слышат по ночам странные звуки, а скот на фермах находят растерзанным. Когда Уилбур погибает при попытке украсть книгу из библиотеки Мискатоникского университета, его тело вскрывают и обнаруживают, что он лишь наполовину человек. Внутренности Уилбура не соответствуют ни одному известному биологическому виду, а его кровь имеет неестественный зеленый оттенок.

После смерти Уилбура из дома Уэйтли начинает доноситься нечеловеческий рев. Невидимая тварь, которую он пытался освободить, вырывается наружу, оставляя за собой кровавые следы и разрушенные дома. Профессор Армитедж, знакомый с запретными текстами, собирает отряд смельчаков, чтобы остановить монстра. Они выслеживают существо по следам копыт и запаху серы, пока не находят его в древних руинах на холме. Тварь оказывается огромным, бесформенным созданием с щупальцами и множеством глаз, которое не поддается описанию человеческим языком. В финальной схватке герои произносят древнее заклинание, способное изгнать порождение бездны обратно в пустоту. Но даже после победы в Данвиче остается гнетущая тишина, а воздух пропитан запахом разложения и древнего ужаса, который никогда не покинет эти места.