Я поймал Санта-Клауса!

Зимний городок Мидоригаока готовится к празднику, но для шестнадцатилетнего Юты Накамуры это время — сплошная головная боль. Его семья держит маленькую пекарню, и в канун Рождества заказов так много, что мальчишке приходится развозить хлеб на старом велосипеде до глубокой ночи. В очередной рейс, пробираясь через метель, он замечает странную фигуру, которая возится с антенной на крыше соседнего дома. Решив, что это вор, Юта запускает в незнакомца снежком, но промахивается и попадает в спутниковую тарелку. От удара конструкция рушится, и вместе с ней с крыши падает грузный мужик в красном тулупе, который приземляется прямо в сугроб перед изумленным парнем. Это и есть Санта-Клаус, только он вовсе не волшебный дед с посохом, а ворчливый, вечно недовольный курьер из магического бюро доставки, который потерял управление своими санями из-за помех от городской электроники.

Теперь у Юты есть две проблемы: сломанная тарелка, за которую придется платить, и застрявший в реальном мире Санта, который отказывается уходить без починенного транспорта. Но самое странное начинается, когда выясняется, что Санта не может вернуться домой, пока не раздаст все подарки в этом районе, а его волшебный мешок работает только в присутствии «искренне верующего» человека. Единственный такой в округе — младшая сестра Юты, маленькая Мио, которая, конечно, не должна узнать, что Санта — на самом деле толстый дядька с бодуна и кучей проблем с логистикой. Юте приходится стать помощником нерадивого волшебника: вместе они носятся по крышам, врезаются в стены, путают адреса и пытаются успеть до полуночи, пока Мио не проснулась и не увидела, что подарки приносит не добрый дедушка, а паникующий курьер в растянутом колпаке. С каждым домом Юта всё больше узнаёт о странных правилах этого мира: оказывается, Санта-Клаусов много, и каждый отвечает за свой сектор, а их магия питается не от эльфов, а от детских воспоминаний, которые тают, если взрослые перестают верить в чудо. И теперь, чтобы спасти праздник для Мио и вернуть Санту домой, Юте придётся не только чинить тарелку, но и разобраться, почему он сам уже давно не ждёт ничего хорошего от Нового года.