Происходит это повествование в середине XIX века, в тот период, когда великие перемены вот-вот начали рушить Японию. Отступая перед неумолимым переворотом времен, сегунат исчезал, постепенно погружая страну в хаос и беспорядок. В таких условиях, гроши оказывались на дне карманов обычных людей, тяжко сказываясь на общей экономике. Нио прочувствовал подобную ситуацию сполна, проходя через трудности в условиях сиротства, столкнувшись с нею в слишком раннем возрасте. Это обучило его справляться в тяжелейших условиях. Куда бы он ни попадал, он всегда ценил главные принципы: справедливость и честность.
Боль простых людей стала основной причиной его стремления принести изменения. Испытав весь груз страданий своих соотечественников, он сочувствовал их желанию обрести лучшую жизнь, и поэтому присоединился к революционному движению. Знакомство Нио с живыми легендами истории Японии - Тосидзо Хидзикатой и Окиту Содзи - произошло на пути к реализации его цели. Эти странствующие воины-самураи, с полным готовностью приняли вызов континуально меняющихся времен, став ярким примером героев в преддверии новой эпохи. Они объединились в Синсэнгуми, куда собрались все, кто разделял их идеалы. Этот период их жизни, полный политических волнений, стал для героев прорывом, ведя их сквозь целый лабиринт интриг, пунктирные линии предательств и обмана, разочарований и сюрпризов – местом, где верность всегда проверялась и дружба неизменно ценилась.