В волшебном королевстве Мефтерхан, где человек научился укрощать чудовищ, превращая их в преданных спутников, живёт Ю — молодой парень с удивительным даром к обращению с монстрами. Он мечтает стать выдающимся исцелителем. Но всё меняется, когда Ю находит Мерк, водного духа, запертого в стеклянной тюрьме, который потерял память о своём прошлом. Мерк просит Ю помочь ей восстановить воспоминания и избавиться от своих оков.
Ю и Мерк отправляются в захватывающее путешествие по Мефтерхану, полное неожиданных встреч и препятствий. Вместе они исследуют земли, встречаясь с разнообразными существами и преодолевая преграды, которые испытывают их дух и способности. Ю активно использует свои уникальные навыки для помощи Мерк, в то время как дух становится его надёжным помощником и товарищем. В процессе своего странствия они не только раскрывают загадки прошлого Мерк, но и учатся взаимовыручке и поддержке друг друга в моменты испытаний.
По мере продвижения вперёд, Ю и Мерк проживают множество приключений, которые крепят их дружбу и способствуют их личностному росту. Ю лучше осознаёт свои способности и находит способы их применения не только ради Мерк, но и для блага всех обитателей Мефтерхана. Мерк постепенно вспоминает больше о своём прошлом, что позволяет ей понять её место и значимость в мире. В итоге, их общее приключение обрастает масштабами настоящей героической саги, отмеченной борьбой, дружескими узами и поисками истины.