И всё же, грешник танцует с драконом

В фантастическом мире, где город Эридан разбит на две части рекой Ориэль, развертывается захватывающая сага. Западная часть города находится под властью империи драконов Цеберун, в то время как восточная становится сферой влияния альянса семи городов Лапетод. В этом месте действуют особые магические силы, известные как «формулы заклятий». Это специфические магические реакции, которые активизируются через особенные устройства, создающие магические эффекты.

Такие устройства, именуемые «магическими инструментами», могут иметь множество форм и размеров, как и традиционное оружие. «Формулы заклятий» применяют заклинатели для борьбы с Чудовищами — опасными существами, способными использовать магические заклинания, что ставит под угрозу всё человечество. Сериал следует за приключениями двух главных персонажей, Гигина Эшли-Бафа и Гая Сореля, работающих в агентстве под названием «Эшли-Баф и Сорель Компани».

Гигина и Гай регулярно занимаются выполнением заданий и берут заказы от клиентов, которые требуют глубоких знаний в области формул заклятий. Их приключения в мире, где границы между магией и физикой часто стираются, обогащают сюжет аниме увлекательными поворотами, предоставляя зрителям захватывающий взгляд на уникальный мир, где наука сливается с магией.