В 2150 году, после многих лет войны с инопланетной расой, известной как Фестумы, мир вступил в эпоху глубоких перемен. Итогом «Лазурной операции», проведённой организацией «Альвис», стала масштабная трагедия: Мировое поселение на Северном полюсе было стерто с лица Земли. Однако вместо полного исчезновения фрагменты Миров объединились, создав новую федерацию, которая провозгласила независимость от прежних союзников. Это событие кардинально изменило геополитическую картину мира, где люди и Фестумы продолжают бороться за своё место в новой реальности.
Внутри расы Фестумов произошёл раскол. Одни из них стремятся к установлению мирного сосуществования с человечеством, другие — лишь к его полному уничтожению. В этой нестабильной обстановке особенно важную роль играют гибриды — существа, в которых сочетаются черты людей и Фестумов. Их появление привносит ещё больше хаоса, обостряя и без того крайне напряжённые отношения между двумя расами. Мир застыл на пороге новой эры, где вчерашние друзья могут стать врагами, а враги — неожиданными союзниками. Непредсказуемость будущего нависла над человечеством, как грозовая туча.
В это непростое время на острове Тацумия, который кажется тихим убежищем в бушующем мире, разворачиваются свои события. После тяжёлой битвы с Мисао Курусу власти острова принимают решение вступить в переговоры с Мирами. Этот шаг открывает новые горизонты, давая возможность членам «Альвиса» глубже понять своих загадочных противников. Остров Тацумия становится не только местом подготовки молодых бойцов, но и площадкой для дипломатических экспериментов. Молодёжь теперь учится не только искусству войны, но и навыкам диалога, готовясь к испытаниям, которые может принести будущее. Здесь новое поколение закладывает фундамент мира, надеясь найти путь к совместному существованию во времена, где граница между союзом и враждой становится всё тоньше.