Нару Сэкеи — тихая ученица провинциальной японской школы, чьё воображение давно вышло за рамки обыденности. Девушка с кистью в руках и акварельными снами наяву проводит часы, оттачивая художественные техники, но её сердце принадлежит миру старинных легенд. Вместо учебников она часто перелистывает сборники сказок, где принцы на белоснежных конях спасают принцесс, а добрые феи творят чудеса. Нару, с её детской наивностью и лучезарной улыбкой, тайно верит, что крестная-волшебница когда-нибудь подарит ей не только магию, но и встречу с настоящей любовью.
Судьба преподносит сюрприз во время прогулки в парке: перед изумлённой Нару материализуется сияющее существо с крыльями стрекозы. Вопреки ожиданиям, девушка не вскрикивает, а лишь заворожённо наблюдает, будто ждала этого момента годами. Фея, смущённая такой реакцией, растворяется в воздухе, оставив после себя лишь горсть мерцающей пыльцы. С тех пор Нару ежедневно возвращается к тому месту, пока однажды в школьном коридоре не замечает новую ученицу — живую копию таинственной незнакомки!
Однако Хана, как представляется девушка, оказывается вовсе не волшебницей, а обычной школьницей, разучивающей движения ритуального танца «Есака» для фестиваля. Несмотря на разочарование, между девочками завязывается дружба. Вместе они обнаруживают старинный манускрипт, связывающий танец с легендами о феях, и решают создать секретный клуб «Есаки». Тренируясь среди свитков с древними символами, подруги мечтают: а что если идеально исполненный танец станет порталом в мир, где сказки обретают плоть и кровь?