Для молодого парня по имени Най этот день начался крайне неудачно. После неожиданной потери сознания он приходит в себя в странном и зловещем месте — элитном притоне, где становится "гостем" опасного демона в женском облике, поедающего людей. Так как эта нечисть обладала высоким статусом в обществе, Бюро общественной безопасности открывает расследование, направленное на наказание виновных, только вот ответственность явно ляжет не на представителей элиты. Единственным выходом для Ная и его спутника Гареки становится отчаянное бегство. Однако судьба решила не давать им передышки и свела их с бесстрашной воительницей-блондинкой и её напарником. Вместе с ними герои оказываются втянуты в ещё более захватывающие и смертельно опасные приключения.
Пен, напротив, жил совершенно другой жизнью. Он был гангстером, одним из тех, кто выполнял поручения своего босса, стараясь держать на плаву мафиозную семью. Пен был уверен, что в этом мире всё решается деньгами, и ради сохранения своей "семьи" он готов был пойти на любые жертвы. Чёткие жизненные цели ему были не нужны — он смирился с ролью подчинённого и никогда не стремился занять место босса. Пен просто наслаждался тем, что имел, и считал это нормой. Все свои действия он строил на опыте, осваивая криминальные способы заработка и не задаваясь лишними вопросами. Однако однажды ему поручают особенно важное задание, которое обещает стать испытанием не только для его способностей, но и для устоявшегося мировоззрения.