Альтернативная история о Широ Эмии и Рин Тосака переносит нас в мир магии, где судьба простого старшеклассника оказывается далеко не обыденной. Широ, живущий без родителей, неожиданно становится мастером, участником великой войны за Святой Грааль. Его отец, Эмия Кирицугу, был мастером в прошлом и даже сумел заполучить легендарный артефакт. Однако сам Широ ничего не знал о мрачном наследии своей семьи до тех пор, пока на его руке не появилась метка мастера. Вместе с этим он получает в союзники могущественного слугу — воительницу класса «Сейбер», Артурию Пендрагон, которая ранее служила его отцу. Но, оказавшись в центре смертельного турнира, Широ осознаёт, что абсолютно ничего не понимает в правилах и стратегиях войны.
Судьба приводит его к встрече с Рин Тосака — умной и уверенной девушкой, которая также принимает участие в битве за Святой Грааль. В отличие от Широ, Рин была с детства готова к этой войне благодаря своему отцу-магу. Получив сильного слугу, она решает временно заключить союз с неопытным Широ, чтобы вместе противостоять опасным противникам, которые нарушают правила турнира. Их сотрудничество постепенно перерастает в особую связь, и Широ начинает испытывать чувства к Рин. Однако все становится сложнее, когда он знакомится с Сакурой Матоу, которая оказывается не просто подругой из школы, но также имеет собственную тайну, связанную с войной. Широ оказывается перед непростым выбором между двумя девушками, каждая из которых оставляет неизгладимый след в его жизни.
Однако времени на размышления о любви у главного героя практически нет. Помимо школьной рутины, ему и Рин приходится сталкиваться с опасными участниками битвы, которые готовы на всё ради победы. Вместе они проходят через испытания, балансируя на грани между жизнью и смертью, и шаг за шагом раскрывают тайны войны за Святой Грааль.