Нацумэ оказался перед судьбоносной дилеммой, которая могла изменить не только его будущее, но и жизни тех, кого он любит. Ему предстояло принять невыносимо сложное решение: заключить сделку с демоном, чтобы спасти своего друга Канадэ, чья жизнь вот-вот оборвётся, или отказаться, оставив всё на волю непредсказуемой судьбы. Однако то, что на первый взгляд выглядело простым выбором, оказалось завязано на куда более глубоких и пугающих последствиях. Приняв условия контракта, Нацумэ потеряет не только верного спутника Мисао — загадочного призрака, всегда поддерживавшего его, — но и рискует превратиться в Плач Асуры. Это пугающее существо способно уничтожить его душу, стереть все привязанности и разрушить всё, что он когда-либо ценил.
Погрязший в сомнениях и терзаемый внутренней борьбой, Нацумэ начинает углубляться в расследование и восстанавливать кусочки утраченной памяти о Первом Мире — загадочной реальности, полной древней магии, заброшенных руин и смертельных опасностей. С каждым воспоминанием перед ним открывается всё мрачнее и туманнее картина того, что на самом деле произошло в этом забытом мире и какое отношение он сам имеет к его тайнам. Привычная истина, которую Нацумэ всегда считал незыблемой, теперь рушится на глазах, а его поиски ответов лишь усиливают чувства тревоги и неуверенности, как будто шаг за шагом он приближается к чему-то, что полностью изменит его жизнь.