В одной из японских школ живет необычный старшеклассник, которого все называют Сэмпаем. Он предпочитает уединение и проводит большую часть времени в своей фантазийной вселенной, где представляет себя отважным рыцарем, сражающимся со злом. Одноклассники давно привыкли к его странностям и не обращают на него особого внимания, за исключением нескольких девушек, которые иногда посмеиваются над ним. Однако с приездом новой ученицы, Нагарото, жизнь Сэмпая начинает меняться. С первого дня учебы она с энтузиазмом поддразнивает его, пользуясь его сдержанностью и неспособностью дать отпор.
Сэмпай, не привыкший говорить о своих переживаниях, стойко переносит её насмешки. Но внутри него это копится и приводит к внутренним кризисам. Со временем он неожиданно для себя осознаёт, что Нагарото начинает играть важную роль в его жизни. Несмотря на её дерзость, он чувствует, что неравнодушен к ней и хочет помочь ей стать мягче и добрее. Постепенно он начинает видеть за её колкостью ранимую и сложную личность. В то же время и Нагарото меняется: под внешним равнодушием Сэмпая она начинает замечать его глубокий и богатый внутренний мир, который вызывает у неё симпатию.
В итоге их отношения, начавшиеся с недопонимания и конфронтации, постепенно трансформируются в нечто более значимое. Это уже не просто взаимные поддразнивания — между ними появляются чувства, которые можно назвать зарождающейся любовью. История Сэмпая и Нагарото показывает, как противоположности могут находить общий язык, создавая уникальную связь. Их развитие становится символом того, что даже самые разные люди способны понять друг друга, дополняя и обогащая жизни друг друга.