Мир целиком находится под властью зверолюдей — существ, обладающих сверхъестественными способностями. Люди стали лишь тенью свободы, живя под жестоким гнётом своих господ. В этом хаотичном мире никто не может с уверенностью сказать, в каком направлении движется будущее. Вокруг простираются бескрайние песчаные моря, разделяющие территории и превращающие многие из них в практически недоступные зоны. Морте Ашере устала от реальности, в которой вынуждена существовать, и давно задумала уничтожить этот извращённый мир раз и навсегда.
Однако её плану мешает одно существенное препятствие — она не знала, каким образом можно уничтожить планету, чтобы достичь своей цели. И вот, судьба, словно издеваясь, неожиданно бросает ей в руки загадочный код, способный активировать таинственное оружие невероятной разрушительной силы. Морте верит, что теперь её мечта близка к воплощению, но не всё так просто — для активации кода нужна особая система, которую она никак не может найти. Оказавшись в положении беглянки, Морте вынуждена перемещаться по опасным землям, скрываться от преследующих её зверолюдей и отчаянно искать устройство, которое поможет ей довести свой план до конца.
Её объявляют врагом номер один, преступницей, представляющей угрозу для установленного порядка. Во время своего пути она неожиданно сталкивается с загадочным молодым человеком, который, как выясняется, скрывается под обличьем зверочеловека. Эта встреча становится поворотным моментом, способным изменить её взгляд на мир и ускорить ход её личной истории.