Жизнь Усио полностью изменилась после неожиданной встречи с древним демоном Торой, который был заперт в храме, принадлежавшем его семье. Эта случайность связала подростка с миром сверхъестественного, наделив его способностью видеть духов и демонов. Ключом к этой магической связи стало Копье Зверя — легендарное оружие, которым давным-давно его предок пленил Тору. Могущественный артефакт способен разрушить любых потусторонних существ, внушая страх не только демонам, но и духам, скрывающимся среди людей. Однако, завладев Копьём, Усио разрушил тонкий баланс между мирами, навсегда изменив ход своей жизни.
Разлом между реальностью и миром демонов стал шире, и тёмные существа начали прорываться в наш мир, угрожая всему живому. Усио вынужден сражаться, используя силу Копья, чтобы защищать людей от зловещих атак. Но как только он начинает одерживать победы, закон равновесия даёт о себе знать: за каждым действием следует противодействие. В результате Усио сталкивается с врагом, не похожим на всех предыдущих. Это не просто демон, а могущественный дух, пробудившийся из-за нарушения гармонии. Теперь под угрозой не только его жизнь, но и судьба всего мира. В этой битве на стороне Усио оказываются друзья, отец и даже Тора, но их усилий может быть недостаточно. Им предстоит разгадать тайну пробуждения древнего врага и найти способ восстановить баланс, разрушенный необдуманными действиями.