Книга магии для начинающих с нуля

События этого анимационного фильма развертываются в V веке, эпоху, когда невежество доминировало над здравым рассудком, а страх и предубеждения царили над логикой. Общество того времени, недостаточно образованное, оказывалось беспомощным перед лицом деспотической власти. Те, кто стремились обратиться в другую веру или размышляли нестандартно, находили этот мир чрезвычайно жестоким и опасным. Церковь, враг всех, кто думал по-другому, нещадно преследовала магов, ведьм, чародеев и даже невинных целителей, считая их угрозой. Люди с необычной внешностью, наполовину животные и наполовину люди, были вынуждены прятаться, чтобы спастись от бесконечной охоты.

Главный герой — неординарный персонаж, получеловек и полузверь, вынужден избегать церковной инквизиции ради собственной безопасности. Во время побега от преследователей он случайно встречает ведьму Зеро, отличающуюся от своих собратьев. Зеро делится с ним своим заданием — найти одну особенную книгу и предотвратить её попадание в руки злых сил. Потеря книги может привести к катастрофическим изменениям в мире. Ведьма просит помощи у полузверя, объясняя, что одной ей не справиться с этой миссией. В обмен на помощь она обещает восстановить его человеческую форму, если им удастся отыскать и защитить книгу.