Тринадцатилетний Рикуо Нура наконец осознал и принял свою удивительную суть, которая связывает его с миром людей и царством демонов-ёкай. Как наследник самого могущественного клана в регионе Канто, он уже завоевал славу среди темных существ, собрав вокруг себя верных союзников. Но эти достижения могут оказаться недостаточными для противостояния главному испытанию - схватке с Хагоромо-Гицунэ, легендарной лисицей-оборотнем, воскрешенной для осуществления давних замыслов. Ранее этот зловещий существ коварно предал и уничтожил отца Рикуо, а сейчас стремится подчинить себе старую столицу Киото, задумав месть против тех, кто смел противостоять ей в прошлом.
Магические защитные барьеры, охраняющие город, постепенно ослабевают, а члены стражей клана Кэйкайн, защищавшие границы, теряют свои позиции. Одноклассница Рикуо, Юра Кэйкайн, одна из самых талантливых молодых волшебниц, вынуждена покинуть учебное заведение и вернуться к своей семье, чтобы помочь в этой неравной битве. В этих трудных временах возникают неожиданные союзы. Даже высокомерные колдуны понимают, что для противодействия общей угрозе им необходимо объединить усилия с кланом Нура. Сам Рикуо, пылающий желанием столкнуться с Хагоромо-Гицунэ, осознает, что пока еще не готов к такому великому сражению. Его дед, мудрый глава клана, убеждает его в том, что для достижения победы необходимо не только мужество, но и тщательная подготовка.