Прошло шесть месяцев с трагической смерти Тагами Кэйсэя, убитого беспощадной группой Шикабанэ, известной как Ситисэй. Эти существа, движимые не только жаждой мести, но и глубочайшей болью своей прошлой жизни, изменили хрупкий баланс мира. Перед своей гибелью Кэйсэй дал обещание во что бы то ни стало уберечь Макину от превращения в Шикабанэ, и Кагами Ори, оказавшись в сложных обстоятельствах, ради исполнения последней воли Кэйсэя заключил временный договор с Макиной. Эта связь не только стала актом чести, но и дала ему силы продолжать борьбу с теми, кто погубил не только Макинину семью, но и его наставника. Каждый день для Урии — это нечто большее, чем тренировка; его погружение в учения монахов Секты Коугон становится подготовкой к неизбежной схватке с Ситисэй.
Он мечтает сохранить свою человечность и хочет помочь Макине обрести покой. Но перед ними стоит поистине страшная угроза: те, кто нарушили все законы морали, разрушили не только её прошлое, но и саму природу мира Шикабанэ, сея хаос и разрушения. Однако скоро проявляется ещё большая опасность — бывший монах Секты Коугон, Шишидо Акаша, которого многие почитали как надёжного и верного союзника, оказывается предателем. Перейдя на сторону Ситисэй, Акаша объявляет войну Секте Коугон. Его новая цель — уничтожить всех Шикабанэ Химэ и стереть с лица земли тех, кто некогда был его товарищами. Предательство Акаши не просто потрясает устои всего мира Шикабанэ, но и угрожает разорвать многолетний хрупкий баланс, обрушив мрак на остатки света. Вперёд идут тяжёлые времена, где борьба за идеалы и выживание становится решающим испытанием для каждого героя.