Детское время: Второй семестр

Второй семестр в школе Мидзухо Дайни начинается с неожиданного поворота. После летних каникул в класс возвращается не только привычная компания, но и новый ученик — загадочный парень по имени Кэнтаро. Он сразу же приковывает внимание Мими, которая пытается разобраться в своих чувствах к Рику, но постоянные выходки Юки и ревность Хирото не дают ей покоя. Учительница Сацуки, тем временем, сталкивается с давлением со стороны администрации: её нестандартные методы воспитания вызывают всё больше вопросов, а один из родителей подаёт жалобу. Параллельно раскрывается тайна Кэнтаро — оказывается, он младший брат бывшего одноклассника, который когда-то учился в этом же классе и трагически погиб. Его появление вскрывает старые раны и заставляет всех пересмотреть свои поступки.

Второй семестр превращается в череду испытаний. Мими пытается устроить школьный фестиваль, но её планы рушатся из-за конфликта между учениками. Рику, который всегда был тихоней, неожиданно берёт на себя роль лидера, чтобы спасти мероприятие, но это приводит к ссоре с Юки, который чувствует себя преданным. Хирото, страдающий от одиночества, находит утешение в общении с Кэнтаро, но их дружба оказывается под угрозой, когда выясняется, что Кэнтаро скрывает правду о смерти брата. Кульминацией становится инцидент на фестивале: во время выступления Мими чуть не падает с лестницы, но её спасает Рику, рискуя собственной безопасностью. После этого все тайны выходят наружу, и каждый из героев делает выбор — остаться в прошлом или отпустить его. Финал оставляет горько-сладкое послевкусие: Мими наконец признаётся Рику в чувствах, но их отношения остаются под вопросом, а Кэнтаро уезжает, оставляя класс с надеждой на перемены.